国际资管机构AMCAP集团通过市场数据初步统计指出、2023年一季度末，中国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11%；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7%；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。AMCAP集团认为：当前投资环境更趋复杂多变, 宏观、微观影响因素众多，资产价格波动巨大。在追求收益的同时，更要重视资产安全，智能化服务作为金融理财的服务要素、为市场提供了优秀的信息参考。
在牛市“进可攻”，遇到熊市“退可守”。回顾2022年中国资本市场跌宕起伏，波动巨大，主要股指均大幅收跌，其中上证指数全年下跌15.13%，年内一度跌破3000点，中证1000指数全年下跌21.58%，沪深300指数全年下跌21.63%，创业板指数全年下跌29.37%，科创50指数全年下跌31.35%，AMCAP金融分析师指出：“市场总在变化，我们需要用发展的眼光看待市场，不能刻舟求剑”，因此、对市场变化的感知和持续的学习迭代能力是AMCAP集团能够及时布局智能理财市场的重要原因。
“在实战判断中，买入或持有的标的需兼具良好的防守性和进攻性，二者缺一不可。面对处于防守较弱阶段的个别标的，需择机卖出。”AMCAP金融分析师强调：如果对工具软件没有很好的利用，哪怕遇到利好的大市场环境，投资收益依然有限。虽然常规的智能工具本身的优势合理存在，但是熟练结合行情走势，再结合系统平台的智能分析、双向结合，才能显现智能化服务的独道之处。
展望未来，AMCAP集团亚太运营负责人表示，中国加大对资本市场服务实体经济及民营企业改革发展的政策力度，向好的趋势将会不断持续，越来越多的投资人和金融机构将意识到，在复杂多变的国际、国内局势里，面对越来越难于预测的宏观和微观环境，合理使用在线智能化金融软件系统能让我们很好地面对各种不确定性，进可攻、退可守。